Ancaman tarif Trump terhadap Tiongkok membantu mendorong ledakan manufaktur – di Meksiko

WASHINGTON — Presiden terpilih Donald Trump telah mengindikasikan bahwa salah satu prioritas utamanya ketika ia menjabat minggu depan adalah mengenakan tarif tinggi terhadap impor Tiongkok, sebuah langkah yang ia klaim akan melindungi lapangan kerja di Amerika dan meningkatkan manufaktur dalam negeri.

Namun jika tren terkini bisa menjadi indikasi, salah satu penerima manfaat terbesar mungkin adalah para pekerja di Meksiko.

Setelah Trump mengenakan tarif terhadap barang-barang Tiongkok senilai miliaran dolar pada masa jabatan pertamanya, semakin banyak perusahaan yang memindahkan operasi manufaktur dari Tiongkok ke Meksiko. Analis industri dan eksekutif yang bekerja dengan produsen Meksiko mengatakan bahwa dengan janji Trump untuk meningkatkan perang dagang, mereka melihat gelombang minat baru dari perusahaan-perusahaan yang ingin mengalihkan produksi dari Tiongkok ke Meksiko.

“Ini benar-benar déjà vu, dan ini baru saja dimulai,” kata Raine Mahdi, yang perusahaannya, Zipfox, menghubungkan bisnis dengan produsen di Meksiko. “Terakhir kali, masalah ini menjadi perhatian pemerintahan Trump, dan kemudian hilang begitu saja di bawah pemerintahan Biden. Sekarang masalah ini sudah dimulai bahkan sebelum Trump resmi menjabat. Masalah ini tidak akan hilang begitu saja. tidak akan bisa menunggunya.”

Secara umum tidak ada tarif terhadap barang-barang buatan Meksiko yang dikirim ke Amerika Serikat berdasarkan pakta perdagangan USMCA antara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko – serupa dengan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara sebelumnya – meskipun Trump telah mengancam Meksiko dengan tarif baru jika negara ini tidak berbuat lebih banyak untuk menghentikan arus imigran dan narkoba melintasi perbatasannya.

Migrasi sektor manufaktur ke Meksiko dapat melemahkan janji Trump kepada para pemilih bahwa menaikkan tarif terhadap Tiongkok akan memberikan insentif bagi perusahaan-perusahaan untuk mengembalikan produksinya ke Amerika Serikat dan memberikan kesempatan yang lebih adil bagi perusahaan-perusahaan Amerika. Selama putaran pertama tarif Trump terhadap Tiongkok, jumlah perusahaan yang memindahkan produksinya untuk pasar AS keluar dari Tiongkok meningkat. Namun alih-alih merelokasi produksinya ke Amerika Serikat, banyak perusahaan malah beralih ke negara-negara berbiaya rendah lainnya.

“Ini akan menciptakan lapangan kerja di beberapa sektor yang mendapat perlindungan dan tidak ada cara untuk melakukannya di luar negeri, namun bagi sebagian besar perusahaan, hal ini hanya memindahkannya dari Tiongkok ke Vietnam atau Meksiko,” kata Mary Lovely, peneliti senior di Peterson Institute. untuk Ekonomi Internasional. “Menurutku itu janji palsu.”

Sejak terpilih sebagai presiden, Trump telah mengancam akan mengenakan tarif terhadap barang-barang dari Meksiko pada hari pertama pemerintahannya. Namun melakukan hal tersebut akan melanggar pakta perdagangan USMCA – sebuah kesepakatan yang disebut-sebut Trump sebagai kemenangan negosiasi besar pada masa jabatan pertamanya. Pelanggaran terhadap perjanjian tersebut dapat memicu tantangan hukum dan tarif pembalasan yang akan berdampak pada perusahaan-perusahaan AS, kata pengacara dan analis kebijakan perdagangan. Hal ini juga dapat menyebabkan gejolak di pasar keuangan dan meningkatkan harga bagi konsumen mulai dari mobil hingga bahan makanan, kata mereka.

Amerika Serikat akan dapat memulai negosiasi ulang pakta USMCA pada Juli 2026 berdasarkan ketentuan dalam perjanjian tersebut. Jika ketiga negara tidak setuju untuk memperpanjang perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut akan berakhir pada tahun 2036.

Namun bahkan dengan ketidakpastian tarif, perusahaan-perusahaan tetap melanjutkan minat mereka terhadap Meksiko, kata Alejandro Delgado, country manager Meksiko untuk SiiLA, sebuah perusahaan analisis data real estate. Selain rendahnya hambatan perdagangan, kedekatan dengan Amerika Serikat berarti biaya pengiriman yang lebih murah dan kemampuan untuk menghindari potensi kemacetan di AS. pelabuhan. Meksiko juga memiliki biaya tenaga kerja yang relatif rendah, dengan upah minimum sekitar $20 per hari di wilayah dekat perbatasan AS.

“Sejak terpilihnya Donald Trump, minat perusahaan Tiongkok terhadap Meksiko tetap ada, namun masih ada ketidakpastian,” kata Delgado. Tentu saja, ada ancaman penerapan tarif baru, namun hal ini menunjukkan bahwa Meksiko berada dalam posisi yang lebih baik untuk bernegosiasi dengan AS dibandingkan dengan Tiongkok.

Di Nuevo León, sebuah wilayah di selatan perbatasan AS, kawasan industri yang dipenuhi perusahaan Tiongkok telah bermunculan dalam beberapa tahun terakhir. Di antara perusahaan yang membuka operasi tersebut adalah pembuat peralatan Lingong Machinery Group, yang mengumumkan rencana pembangunan kawasan industri senilai $5 miliar, dan pembuat peralatan Hisense, yang mengatakan akan menghabiskan $260 juta untuk fasilitas yang diharapkan dapat menciptakan 7.000 lapangan kerja. Produsen tempat tidur yang dapat disesuaikan, Keeson Technology, menginvestasikan $30 juta pada sebuah pabrik, dan pembuat furnitur Tiongkok Kuka Home membuka operasinya di Meksiko pada tahun 2020 dan mengumumkan ekspansi senilai $150 juta pada tahun 2022 yang dikatakan akan mempekerjakan 3.500 orang.

Secara total, hampir $4 miliar kesepakatan investasi diumumkan pada tahun 2023 oleh perusahaan-perusahaan Tiongkok dan tambahan $1,4 miliar dicatat pada paruh pertama tahun 2024, menurut data yang dikumpulkan oleh firma riset Rhodium Group. Meskipun jumlah tersebut relatif kecil dibandingkan dengan negara-negara lain yang memiliki hubungan lebih erat dengan Meksiko, namun jumlah tersebut hampir empat kali lipat dari rata-rata investasi Tiongkok di Meksiko pada tahun 2014 hingga 2020, demikian temuan laporan tersebut.

Jumlah lahan industri yang ditempati oleh perusahaan-perusahaan Tiongkok telah meningkat dua kali lipat sejak tahun 2021, dengan investasi terbesar berasal dari perusahaan-perusahaan yang memproduksi produk-produk kelas atas untuk sektor otomotif dan teknologi, menurut data dari SiiLA. Lebih dari separuh perusahaan asal Tiongkok yang saat ini menempati kawasan industri di Meksiko tidak hadir di negara tersebut sebelum tahun 2020, kata SiiLA.

“Orang Tiongkok itu kreatif, ambisius, agresif, dan Anda bisa mencoba mengenakan tarif dan membendung mereka sebaik mungkin, tapi mereka akan selalu berusaha mencari jalan sampingan, dan itulah yang mereka lakukan. selesai dengan Meksiko,” kata Mahdi. “Anda dapat mencoba untuk menutup semua lubang, tapi mereka akan membuat lubang baru, karena itulah yang mereka lakukan. Negara mereka adalah tentang manufaktur bagi dunia. Mereka adalah yang terbaik dalam hal ini, dan mereka ingin terus mempertahankan hal tersebut. posisi sebagai pusat manufaktur dunia.”

Untuk memenuhi syarat sebagai “buatan Meksiko”, produk harus mengalami transformasi signifikan di Meksiko meskipun komponennya berasal dari negara lain. Berdasarkan perjanjian perdagangan USMCA, jika perusahaan Tiongkok mengimpor suku cadang peralatan atau perabot dan merakitnya di Meksiko, barang tersebut diklasifikasikan sebagai impor dari Meksiko, bukan dari Tiongkok.

Selain pembukaan operasi perusahaan-perusahaan milik Tiongkok di Meksiko, perusahaan-perusahaan multinasional yang berbasis di AS juga berupaya mengalihkan produksi produk mereka untuk pasar AS dari Tiongkok ke Meksiko untuk menghindari tarif dan menurunkan biaya pengiriman dan waktu pengiriman. Akibatnya, pangsa Tiongkok terhadap impor AS turun dari 22% pada tahun 2018 menjadi 11,5% pada paruh pertama tahun lalu, menurut data dari JP Morgan. Meksiko mengekspor lebih banyak barang ke Amerika Serikat pada tahun 2023 dibandingkan Tiongkok untuk pertama kalinya dalam lebih dari dua dekade.

“Kami telah melihat banyak perusahaan asing masuk ke Meksiko, tidak hanya dari Tiongkok tetapi juga negara-negara seperti Jerman dan Jepang, dan tidak hanya di industri manufaktur tetapi juga perusahaan konstruksi, perusahaan logistik, perusahaan pengemasan,” kata Delgado.

Peralihan sektor manufaktur dari Tiongkok ke Meksiko juga dapat menggagalkan usulan Trump untuk menggunakan uang yang dikumpulkan Amerika Serikat dari tarif untuk mendanai berbagai prioritas kebijakan lainnya, karena produk-produk yang dibuat di sana pada umumnya bebas tarif. Di bawah gelombang terakhir tarif Trump terhadap Tiongkok, sebagian besar pendapatan digunakan untuk pembayaran guna membantu menutupi kerugian petani akibat tarif balasan yang dikenakan Tiongkok terhadap produk pertanian AS.

Tren ini tidak luput dari perhatian para anggota pemerintahan Trump yang akan datang. Senator Marco Rubio, calon Menteri Luar Negeri AS yang dicalonkan Trump, menulis surat pada bulan September yang mendesak Presiden Joe Biden untuk menghentikan perusahaan-perusahaan Tiongkok “mengeksploitasi akses bebas bea Meksiko ke Amerika Serikat.”

“Membiarkan perusahaan-perusahaan Tiongkok – yang secara rutin mendapatkan keuntungan dari kerja paksa, kekayaan intelektual yang dicuri, dan subsidi negara yang besar – untuk menghindari penegakan perdagangan Amerika dan mengeksploitasi perjanjian perdagangan bebas kita akan mengancam produksi Amerika,” tulis Rubio. “Para pemimpin kita harus bekerja keras untuk menggantikan produksi Tiongkok dengan produksi Amerika, dan mitra dagang kita. Kongres meloloskan perjanjian perdagangan bebas dengan Meksiko—bukan Tiongkok. Tindakan segera harus diambil untuk mencegah Partai Komunis Tiongkok mengeksploitasi USMCA dan mempersenjatai hal ini. kesepakatan dagang yang penting.”

Ancaman dan ketidakpastian Trump mengenai masa depan perjanjian USMCA telah menyebabkan ketidakpastian yang luas bagi beberapa perusahaan. CEO Tesla Elon Musk, sekutu Trump yang ditugaskan Trump untuk memangkas pengeluaran federal, mengatakan kepada investor pada bulan Juli bahwa ia menunda rencana untuk membangun pabrik di Meksiko karena ancaman Trump selama kampanye untuk mengenakan tarif pada mobil yang dikirim ke Amerika. Amerika dari Meksiko.

“Ada ketidakpastian yang luar biasa. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi,” kata Ed Brzytwa, wakil presiden perdagangan internasional di Consumer Technology Association. “Ada banyak angka yang dikeluarkan oleh presiden terpilih. Tidak mungkin bagi perusahaan untuk membuat rencana dalam ketidakpastian seperti ini. Mereka berada dalam pola bertahan. Mereka semua menunggu untuk melihat. Mereka melakukan banyak hal perencanaan skenario, perencanaan kontinjensi.”

Namun terlepas dari bagaimana ancaman tarif Trump terwujud, Brzytwa tidak melihat adanya perubahan besar dalam manufaktur teknologi yang akan kembali terjadi di Amerika Serikat karena tingginya biaya, kekurangan pekerja, dan kesulitan dalam membangun fasilitas manufaktur baru di Amerika Serikat. Memindahkan produksi semua produk teknologi keluar dari Tiongkok dan Taiwan dan kembali ke Amerika Serikat akan merugikan perusahaan sebesar $500 miliar dan menyebabkan kekurangan tenaga kerja, menurut laporan CTA.

“Jika tujuannya adalah memindahkan produksi kembali ke Amerika Serikat, hal itu sama sekali tidak mungkin dilakukan,” kata Brzytwa. “Di Amerika Serikat, kami tidak memiliki kapasitas yang ada, dan akan memakan waktu lama untuk membangunnya, jika kami bisa. Dengan angkatan kerja kami, kami berada pada kondisi lapangan kerja penuh – hampir mustahil untuk menemukan tenaga kerja yang mampu memenuhi kebutuhan kami. tenaga kerja untuk membangun produk teknologi konsumen dalam skala besar.”