Pindah dari CHIPS Act, Stargate adalah masa depan

Pengumuman sensasional Presiden AS Donald Trump mengenai proyek infrastruktur Stargate AI senilai US$500 miliar telah menjadi berita utama dan memicu pasar, mengalihkan perhatian dari berita yang kurang menarik tentang dimulainya produksi di pabrik chip pertama TSMC di Arizona dan membanjiri perdebatan yang lebih rumit mengenai masa depan. kebangkitan teknologi tinggi Amerika.

Pada tanggal 21 Januari, sehari setelah pelantikannya, Trump muncul bersama ketua eksekutif Oracle Larry Ellison, ketua dan CEO Softbank Masayoshi Son, dan CEO OpenAI Sam Altman untuk mengumumkan investasi besar-besaran dalam kecerdasan buatan – “proyek infrastruktur AI terbesar yang pernah ada. sepanjang sejarah… menciptakan lebih dari 100.000 lapangan kerja di Amerika dengan segera,” seperti yang dikatakan Trump. Video tersebut menjadi “viral” – sebuah deskripsi yang tepat mengingat beberapa reaksi yang ditimbulkannya.

Pusat data pertama sedang dibangun di Abilene, Texas – 10 bangunan masing-masing seluas setengah juta kaki persegi, dengan 10 lagi sedang dalam proses perencanaan – dan lainnya akan dibangun di lokasi yang saat ini sedang dievaluasi di seluruh negeri. Pusat data ini akan penuh dengan server yang dilengkapi dengan prosesor Blackwell AI baru dari Nvidia, yang dibuat oleh TSMC Taiwan, produsen semikonduktor terkemuka di dunia.

“Saya akan banyak membantu melalui deklarasi darurat,” kata Trump, “karena kita mempunyai keadaan darurat, kita harus menyiapkan hal-hal ini.”

“Mereka harus menghasilkan listrik dalam jumlah besar, dan kami akan memungkinkan mereka melakukan produksi tersebut dengan sangat mudah,” tambahnya, “di pabrik mereka sendiri jika mereka mau.”

Dengan kata lain, Trump bermaksud untuk mengesampingkan peraturan energi yang mungkin menunda proyek tersebut, menggantikan tujuan efisiensi energi dengan perluasan pembangkit listrik secara besar-besaran yang didorong oleh rencana investasi beberapa perusahaan besar berteknologi tinggi.

Ellison dari Oracle berkata, “Terima kasih, Tuan Presiden. Kami tentu saja tidak dapat melakukan ini tanpa Anda.” Altman dan Son berbagi perasaan yang sama. Dan mereka mungkin tidak bisa melakukannya, setidaknya tidak secepat dan seefisien itu.

Jika proyek ini dilakukan bersama Joe Biden atau Kamala Harris di Gedung Putih, proyek ini mungkin akan terhambat oleh upaya rekayasa sosial dan pembentukan serikat pekerja. Untuk alasan yang sama, Stargate berbasis di Texas, bukan California.

Masayoshi Son berkata, “Kami tidak akan mengambil keputusan, kecuali kamu menang. Kemarin, kami sepakat. Kami menandatangani. Untuk mewujudkan hal ini… Kami akan segera mulai mengerahkan ratusan miliar dolar, dengan target menghasilkan lima ratus miliar dolar dalam empat tahun ke depan – sesuai jangka waktu Anda.”

Seperti yang dijelaskan OpenAI, investasi ekuitas awal di Stargate akan berasal dari SoftBank, Oracle, OpenAI dan MGX, dana teknologi yang berbasis di Abu Dhabi. SoftBank dan OpenAI adalah mitra utama, dengan SoftBank mengambil tanggung jawab keuangan dan OpenAI sebagai pemimpin operasional. Putra Softbank akan menjadi ketua proyek tersebut.

Nvidia, Arm (perusahaan desain semikonduktor Inggris yang sebagian besar dimiliki oleh Softbank), Microsoft, Oracle dan OpenAI adalah mitra teknologi proyek ini. Oracle, Nvidia dan OpenAI akan membangun dan mengoperasikan sistem komputasi.

OpenAI memiliki hubungan jangka panjang dengan Nvidia dan Microsoft. Softbank telah bermitra dengan Nvidia untuk menciptakan jaringan AI nasional di Jepang.

Setelah Trump naik podium, Ellison, Son, dan Altman berbicara tentang aplikasi terkait layanan kesehatan mulai dari referensi silang catatan dan prosedur kesehatan yang didukung AI hingga deteksi dan pengobatan kanker, termasuk pengembangan vaksin kanker mRNA.

Namun ada kemungkinan lain, termasuk otomatisasi pabrik dan pertahanan nasional. Nama Stargate tentu saja mengingatkan kita pada perusahaan satelit Starlink milik Elon Musk.

Pasar saham menyukai gagasan itu. Harga saham Oracle naik 7,2% pada hari Selasa dan 4,6% lagi pada perdagangan setelah jam kerja. Di Jepang (di Garis Tanggal Internasional), harga saham Softbank Group naik lebih dari 10% pada hari Rabu dan naik 5% lagi pada hari Kamis. Harga saham Nvidia, TSMC, Microsoft dan pembuat server Super Micro juga naik.

Stargate dianggap sebagai proyek buatan Amerika untuk Amerika, namun prosesor AI Nvidia pada inti pusat data akan dibuat oleh TSMC Taiwan, awalnya seluruhnya di Taiwan, kemudian sebagian di AS.

Pada 10 Januari, TSMC mulai membuat sirkuit terintegrasi untuk Apple di pabrik barunya di Arizona, dengan kemungkinan AMD dan Nvidia akan menjadi pelanggan berikutnya. Kepala perdagangan yang akan keluar, Gina Raimondo mengatakan kepada pers, “Untuk pertama kalinya dalam sejarah negara kami, kami membuat chip empat nanometer terdepan di tanah Amerika, pekerja Amerika – setara dalam hasil dan kualitas dengan Taiwan.”

Ketua dan CEO TSMC CC Wei, berbicara kepada investor pada laporan pendapatan perusahaan tahun 2024 pada 16 Januari, menegaskan hal ini:

“Berdasarkan keberhasilan produksi wafer teknik kami sebelumnya, kami dapat mempercepat jadwal produksi pabrik pertama kami di Arizona. Pabrik pertama kami telah memasuki produksi volume tinggi pada kuartal keempat tahun 2024, memanfaatkan teknologi proses N4 dengan hasil yang sebanding dengan pabrik kami di Taiwan. Kami mengharapkan proses peningkatan yang lancar… kami yakin dapat memberikan tingkat kualitas dan keandalan manufaktur yang sama dari pabrik kami di Arizona seperti dari pabrik kami di Taiwan.”

Wei juga mengatakan bahwa, “Rencana kami untuk pabrik kedua dan pabrik ketiga di Arizona juga berjalan sesuai rencana. Pabrik-pabrik ini akan memanfaatkan teknologi yang lebih canggih seperti N3, N2, dan A16, berdasarkan kebutuhan pelanggan kami.”

Artinya, TSMC akan membuat chip 4nm di Arizona mulai tahun ini dan berkembang menjadi 3nm, 2nm, dan 1,6nm (16-angstrom), mungkin pada akhir dekade ini. TSMC sudah unggul dalam produksi 3nm dan kemungkinan akan memimpin Samsung dan Intel hingga 1,6nm dan lebih kecil. TSMC saat ini membuat prosesor Blackwell AI Nvidia menggunakan proses 4nm.

Semua teknologi proses ini telah dan sedang dikembangkan dan diproduksi pertama kali di Taiwan, dekat dengan R&D perusahaan dan dimana prosedurnya sudah mapan dan kapasitasnya jauh lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa apa pun kesepakatan yang dibuat Trump dengan Tiongkok, ia tidak ingin produksi komponen utama Stargate terganggu.

Mengomentari pujian ketiga eksekutif tersebut terhadap Trump, seorang pensiunan eksekutif Silicon Valley dan penasihat pemerintah AS mengenai daya saing teknologi tinggi mengatakan, “Permainan dengan pemerintahan saat ini adalah zero-sum.”

Dan hal ini mempertimbangkan bahwa Trump telah memotong lebih dari $300 miliar pendanaan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Pengurangan Inflasi Biden dan program pinjaman Departemen Energi, untuk digantikan dan kemudian dilampaui sebesar $500 miliar dari sektor swasta.

Seorang pemodal ventura di Pantai Barat yang bukan penggemar Trump menulis dalam email bahwa “Ini semua adalah bagian dari perebutan kekuatan komputasi yang lebih besar dan lebih banyak energi untuk bahan bakarnya… Ingat masa jabatan pertama Trump. Dia suka mengatur pengumuman besar di mana dia mengambil pujian atas investasi yang sudah direncanakan atau investasi yang tidak pernah terjadi. Itu semua adalah bagian dari setiap orang yang berusaha mengambil hati Pemimpin yang Terhormat. Karena itulah yang harus Anda lakukan di negara otokratis.”

Elon Musk, CEO Tesla, menulis di X, “Mereka sebenarnya tidak punya uang. SoftBank memiliki jaminan kurang dari $10 miliar. Saya memiliki otoritas yang baik.” Namun ada satu hal yang Son kuasai, yaitu menggalang dana. Pada tahun 2017, Softbank meluncurkan Vision Fund, dana modal ventura yang berfokus pada teknologi dengan modal lebih dari $100 miliar – dana terbesar di dunia pada saat itu.

Bagi Musk, yang xAI-nya bersaing dengan OpenAI dan telah membawanya ke pengadilan, Stargate adalah pesaing baru yang kuat. Dan mungkin yang lebih buruk dari itu, Ellison, Son, dan Altman – pengusaha teknologi tinggi seperti dirinya – kini juga mendengarkan Trump.

Jika pembangunan pusat data Stargate berjalan sesuai rencana, Microsoft, Google, dan Amazon kemungkinan besar akan kehilangan keunggulan sebagai penggerak pertama dan margin keuntungan oligopolistik dalam komputasi awan terkait AI. Ini adalah peluang besar bagi Oracle, yang menyediakan layanan komputasi awan di Amerika Serikat dan 25 negara di seluruh dunia.

Kritikus lain, dokter dan ahli biokimia Robert Malone, telah menerbitkan esai berjudul “AI, mRNA, Vaksin Kanker, dan “Stargate”: Pemeriksaan Realitas. Batasi antusiasme Anda, dan waspadalah terhadap orang yang lebih kasar.”

Dia menulis: “Saya tidak percaya kita disuguhi hype dari orang-orang seperti Larry Ellison dari Oracle… Menyuruh orang ini mengajari kita tentang vaksin mRNA untuk kanker adalah hal yang berlebihan. Ini sangat naif (dan berbahaya) sehingga saya hampir tidak percaya saya mendengarnya.”

Mungkin saja demikian, namun Ellison, Son, dan Altman memberikan promosi mengenai infrastruktur AI, bukan menjelaskan peta jalan teknologi perusahaan yang akan menggunakan pusat data mereka. Mereka mungkin terlalu optimis, namun mereka benar-benar tertarik pada layanan kesehatan dan percaya bahwa AI dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap analisis sejumlah besar data terkait medis.

Malone juga keberatan untuk “membiayai beberapa program ‘cancer moonshot’ baru yang diberi nama sesuai dengan program TV fiksi ilmiah.” Jadi, apakah Stargate merupakan penggunaan uang yang bijaksana atau tindakan sembrono? Bagaimanapun, $500 miliar hampir sepuluh kali lipat dari $52,7 miliar dalam bentuk hibah dan pinjaman yang diberikan oleh CHIPS Act. Hanya waktu yang akan menjawabnya.

Ikuti penulis ini di X: @ScottFo83517667